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国内锂电池产量已占全球一半,追风入局企业超30家

文章来源:PUWORLD   2016-09-08

标签:锂电池动力电池3C电池

8月31日,记者从2016第三届中国锂电产业峰会获悉,2016年上半年全球锂电池产量为56.42GWH,同比增长20.8%,预计全年产量将达到115.38GWH;上半年中国锂电池产量为28.15GWH,同比增长30.5%,占到全球近一半的产量,预计全年产量将达到62.34GWH。

值得注意的是,在当前中国锂电应用市场占比中,3C电池仍是主导,占比达54.5%,EV(动力)电池占39.6%,ESS(储能)电池只有5.8%。

起点研究CEO李振强在接受记者采访时表示,中国EV锂电池比例今年将超过3C电池成为最大应用端,未来EV有望保持40%以上复合增长,而ESS市场爆发预计在2018年。


并购热度或在明年年中消退

从总体规模来看,目前全球锂电池产量居前10的企业市场集中度为66.4%,其中中国锂电池企业有5家,但单个规模小于国外;而中国锂电池产量前10的企业市场集中度为44.4%,还远低于国外,其中,EV市场前10的占比为62.9%,集中度比3C电池高。

根据锂电大数据统计,2016年预计中国EV锂电池产值为302亿元,同比增长153.8%,其中产量前10的企业市场集中度为81.8%,集中度相比2015年会有所提升。

李振强表示,从去年到现在,锂电池行业平均每个月便有一到两起并购案例发生,尤其是今年,并购案例数量相比去年大幅增加,锂电池企业整体估值也处于短期高位。

多位锂电池企业人士在接受记者采访时认为,放眼A股,锂电池行业的并购热度还将持续,标的估值也将水涨船高,至少到明年中期,并购热度才会有所消退或缓解。

“估值是否合理其实也是见仁见智,但高估值背后必然有较高的业绩对赌,从已有的案例来看,收购后未达业绩预期并不少见,相信这也会给市场和行业敲响警钟”,一家锂电池企业的副总裁告诉记者。

锂电大数据的统计显示,在当前所有的锂电池行业股权收购案例中,以比亚迪估值1563亿最高,此前7月,三星30亿入股比亚迪,持股近2%,紧随其后的是锂矿企业智利SQM,估值350亿元。

记者注意到,当前资本市场最受关注的珠海银隆、比克动力的估值分别为130亿元,90亿,位居估值排行榜的第三、第四位,前者拟置入格力电器麾下,后者先后被长信科技、力合股份“看中”,长信科技在今年2月宣布重启并购比克动力,力合股份则在8月29日公告称,拟通过全资子公司珠海铧盈投资出资3亿元参与比克动力的增资,占有3.33%的股权。


企业追逐动力电池“风口”

李振强表示,从其最近走访调研来看,包括比亚迪、天津力神、中聚电池、国轩高科等主流动力电池企业均在加速扩产,抢占更多市场份额,仅2016年以来新进入的动力电池企业便超过30家,不乏3C电池企业转型、跨界以及铅酸电池企业转型等。

“我们也有所统计,上游材料企业也在进行扩产,但整体扩产速度、投产时间和扩张规模要慢于电池厂,短期一到两年上游材料还是处于偏紧情况。”李振强认为。

锂电大数据的统计显示,上半年,锂电池的四大关键材料正极材料、负极材料、电解液、隔膜,其在国内的产量均占到各自全球产量的一半左右。“上半年国内隔膜产量为4亿平米,同比增长31.6%,几乎占到全球隔膜产量7.9亿平米的一半。”,李振强指出。

在锂电各环节,毛利率上升较大的是天齐锂业,主营碳酸锂,毛利率从2014年的11%飙涨到2015年的32.01%。今年在继续大幅提升。主营锂盐的多氟多、主营电解液的天赐材料等,其毛利率也有较大提升,其它环节则相对稳定。

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