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国产碳纤维:我们可以从哪里突破?

文章来源:unima新材网  2016-03-29

标签:碳纤维产业链轻量化

作者:国联证券 石亮 叶洋 马群星

交流可加微信号yeyang1

目前,国内的碳纤维生产厂家不对不面对的事实是——国内厂家几乎连年亏损(相关:哪些上市公司在做碳纤维?),而国外厂家则盈利丰厚。

其主要原因有以下两点——

首先是国外厂家的生产工艺成熟,能够保证碳纤维的稳定产出;

其次,国外厂家的下游应用开发非常成熟,打通一体化产业链。

反观国内,工艺不稳定导致产能利用率普遍处于低位,下游应用不成熟则导致光靠碳纤维丝的销售完全不足以支持企业的业绩。

国内外碳纤维厂家业绩对比

那么,我们可以在哪里寻找突破?


| 大批量产业化生产实现进口替代

我国2014年碳纤维消费近15000吨,而自产的碳纤维不足20%,仅进口替代的空间就有上万吨。

而随着碳纤维应用的不断扩大,需求空间将进一步加大。

随着航空领域和工业领域的需求爆发,国内市场对T700、T800及以上级别的碳纤维需求将急剧上升,而日本等国限制出口高性能的碳纤维,因此高性能碳纤维不管从经济还是政治上考虑都成为国家工业的强烈诉求。

在价格不敏感的前提下,先能稳定产出高性能的碳纤维,再通过工艺改进和产业化生产逐步降低成本,或许将成为国内碳纤维行业新的切入点。


| 需求导向,积极开发下游应用

单纯依靠碳纤维的销售,很容易受到国外企业的价格压制,当前的T300便是如此。

由于缺乏有效的下游需求传导,T300碳纤维陷入价格战,吉林碳谷尽管产量大幅提升,但由于价格太低,企业的利润仍然为负,且亏损不断扩大。

而中下游厂商也只能以最初级的体育休闲类产品为突破口,生产初级的碳纤维应用产品。

随着碳纤维材料越来越受到重视,其下游的应用也将被逐渐开发,越来越接近世界主流的消费结构,从趋势上看航空航天和工业领域将成为最重要的突破口。

中国与世界碳纤维下游应用比例对比图

在飞机制造方面,国产的C919已有订单400架,未来更有与俄罗斯合作的C929等后继机型。

而其复合材料的使用率也会逐渐提高,从C919的15%提高到50%左右,碳纤维的需求量会有飞速增长,而目前主要依靠进口。

如果国产碳纤维可以做到很好的替代,市场前景将更加广阔。

碳纤维应用领域对比

工业领域中,风力发电和汽车领域将是增长最快的两大领域。

受益于国家政策对风力发电的大力支持,未来五年风力发电装机量有望翻番,即新增100GW,按照平均每年新增20GW装机量,碳纤维风机占比逐年递增来计算,国内风电领域碳纤维需求量将从7200吨逐渐增加至10400吨。

2014年的北京车展,奇瑞和中科院联合发布了碳纤维版的艾瑞泽7混动车型。

横向对比可以看到,该车采用的life+drive模块化设计与宝马的设计理念类似,在 life 模块采用碳纤维材料,整车质量976KG,重要零部件的减重效果非常明显。

当前i3已经量产销售,业绩可观,而这款展车仍然只是作为“863”的科研项目,在部件量产、成本优化方面还有很多的工作要做,但从中也可以看到未来巨大的市场:全国年产两千万辆车,10%的车子使用部分碳纤维,每辆车使用碳纤维的比例达到2%,CFRP材料的需求即达到4万吨。

其他如高铁等行业,对于减重的需求同样非常迫切。

中国是铁路大国,每年在铁路运输上消耗的能源非常可观,如果可以尽快实现高铁的轻量化,不管是对于碳纤维行业还是整个中国经济都将有重要影响。

奇瑞艾瑞泽7减重数据

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